某市基金投资情况调查报告【通用3篇】

梦执分享2012-02-07 02:31:17 次阅读

某市基金投资情况调查报告篇一

某市基金投资情况调查报告

近年来，随着经济的快速发展和金融市场的不断开放，基金投资逐渐成为投资者们的首选。为了深入了解某市的基金投资情况，我们进行了一项调查研究。本报告旨在分析某市基金投资的现状、问题以及未来的发展方向。

一、调查方法

我们采用了问卷调查的方式，共发放了500份问卷，回收了450份有效问卷。问卷内容主要包括基金投资的了解程度、投资偏好、投资收益等方面的问题。

二、调查结果

1. 基金投资的了解程度

调查结果显示，超过70%的受访者表示对基金投资有一定的了解，但只有不到40%的受访者对基金的种类和投资策略有较为清晰的认识。这说明虽然投资者们对基金有一定的了解，但对于基金的具体运作方式和风险控制仍缺乏足够的了解。

2. 投资偏好

在投资偏好方面，受访者们普遍偏好股票型基金和混合型基金，占比分别为55%和30%。而货币基金和债券型基金的受欢迎程度相对较低，分别占比为10%和5%。这表明投资者们更倾向于追求高收益的成长型基金，而对于相对保守的货币基金和债券型基金并不太感兴趣。

3. 投资收益

调查显示，近一年中，超过60%的受访者的基金投资收益超过了存款利率。其中，约有30%的受访者的收益在5%以上，而约有10%的受访者的收益超过了10%。这说明基金投资在某市的投资者中获得了相对较好的回报，且相当一部分投资者获得了较高的投资收益。

三、问题与建议

1. 投资者的风险意识仍需加强

尽管基金投资获得了较好的收益，但仍有相当一部分受访者表示对基金投资的风险存在担忧。因此，应加强投资者的风险教育，提高投资者的风险意识，引导投资者进行合理的风险管理。

2. 基金产品的多样化需进一步提升

调查结果显示，投资者对于股票型基金和混合型基金的偏好较高，而货币基金和债券型基金的受欢迎程度相对较低。因此，基金公司应进一步推出多样化的基金产品，满足不同投资者的需求，提供更多元化的投资选择。

3. 加强投资者教育与咨询服务

调查结果显示，虽然投资者对基金有一定的了解，但对于基金的具体运作方式和风险控制仍缺乏足够的了解。因此，基金公司和金融机构应加强投资者教育与咨询服务，为投资者提供更多的投资知识和专业建议。

四、未来发展方向

基于以上问题与建议，我们认为某市基金投资的未来发展方向应包括以下几个方面：

1. 加强基金产品创新，推出更多元化的基金产品，满足不同投资者的需求。

2. 提高投资者的风险意识，加强投资者的风险教育，引导投资者进行合理的风险管理。

3. 加强投资者教育与咨询服务，为投资者提供更多的投资知识和专业建议。

4. 完善监管机制，保护投资者的合法权益，维护市场的稳定和健康发展。

综上所述，某市的基金投资情况总体良好，但仍存在一些问题需要解决。只有通过加强投资者教育、提高投资者的风险意识，以及推出更多元化的基金产品，才能进一步促进基金市场的健康发展。

某市基金投资情况调查报告篇三

一、调查目的

掌握宜春市基金投资者对基金的了解和看法，了解宜春市基金市场存在的问题。

二、调查对象及其一般情况

调查对象：宜春市证券投资者(主要是基金投资者)。

一般情况：这部分人大金在30至45岁之间,其中以大概以40岁为中心的正态分布,有一定的富余资金,且具有相当的投资理财经验.

三、调查方式

本次调查采取的是随机问卷调查。发放问卷是在宜春市各证券营业部随机选择证券投资者当场发卷填写，并当场收回的形式。全市各证券营业点共发出调查问卷100份，收回87份，回收率达87%;

五、调查内容

主要调查了投资者的投资目的，投资于基金的主要原因和影响其在各基金间选择的因素以及喜欢的基金类型和持有基金分额的时期等。问卷共向投资者提出了14个问题。(见附一)

六、调查结果

本人就问卷调查结果统计如下表：(以下省略)

从投资基金的历史看，有60%的投资者购买基金是在最近一年发生的，说明投资基金的在最近一年在宜春的发展取得了一定成绩，但是投资者对基金的投资持有期限，多数投资者还是希望短期持有，对基金的长期投资还不看好。

有34%的投资者购买过开放式基金。虽然受基金业整体表现的影响,大多数投资者仍没有购买开放式基金。但值得注意的是,这一数据同上年年相比上涨近10%,说明开放式基金已初步走出认知度的冬天,为越来越多的投资者所了解。

就投资基金的主要原因来看，基金经理的历史业绩在文卷中占的比例较大，说明投资者投资基金还是希望经理人具有丰富的投资经验，能够取得较满意的回报。另外, 获得短期收益也是基金投资者的一个重要目的.在没有买开放式基金的原因中,不了解其特点的较低，这说明基金在销售环节以及形象宣传方面作了不少努力,效果明显。调

查还显示,投资者对于开放式基金手续费偏高的看法的比例较高，达五分之一之多。而随着开放式基金数量的增加以及各基金的表现,在投资者心目当中, 封闭式基金优于开放式基金的正在悄然发生变化。

在购买基金的投资目的中，多数投资者，还是希望获得短期的收益，对基金的长期投资还不是很认同。2003年市场的低迷使得二级市场博取差价的风险、难度急剧加大。既然众基金的理财专家们都很难取得赢利,那么作为普通的中小投资者只好等待分红,以求保险平安了。

在一年中的期望回报中，显示投资者普遍认为对基金的盈利能力有很高的要求，但是基金总是不能给投资者带来满意的回报。值得重视的是,近半数的投资者将管理水平有待检验作为没有购买开放式基金的最主要原因,比上年上升近15个百分点。这结果充分说明,目前我国基金的整体管理水平与世界先进水平尚存在较大差距,很难让投资者满意。

七、调查体会

从调查结果可以看出，基金投资者将会越来越多,因为有近60%人的是在近1年内涉足基金投资者的，这种趋势将促进基金业的快速发展。因此，证券投资基金的管理问题更应该引起投资基金公司的关注，以改变目前对其管理不完善的局面，同时也是适应这种增长趋势的须求。