常年财务顾问协议书【推荐3篇】
常年财务顾问协议书 篇一
尊敬的财务顾问先生/女士，
感谢您选择成为我们公司的常年财务顾问。我们非常重视您的专业知识和经验，并期待您为我们的财务战略提供支持和指导。为了明确双方的权利和责任，我们特此制定了以下常年财务顾问协议书。
一、服务范围
您将为我们提供以下服务：
1. 财务规划和管理：根据我们的业务需求，制定财务目标和计划，并提供相应的财务管理建议。
2. 预算和预测：协助我们制定年度预算和财务预测，并进行定期的预算执行与分析。
3. 财务报告和分析：定期提供财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表，并提供对财务数据的分析和解读。
4. 税务筹划：为我们提供合理的税务筹划方案，以优化税务效益并确保合规性。
5. 风险管理：识别和评估潜在风险，并提供相应的风险管理建议。
二、报酬和付款方式
您的报酬将根据以下方式支付：
1. 咨询费：按照您提供的咨询服务的时间和复杂度计算，并以小时或项目为单位支付。
2. 绩效奖金：根据您为我们创造的经济效益和贡献，我们将酌情支付绩效奖金。
三、保密义务
您同意在协议有效期内和协议终止后继续履行保密义务，不得泄露或使用我们的商业机密和敏感信息。
四、终止协议
任何一方均有权在提前30天书面通知对方的情况下终止本协议。如协议终止，您应立即停止提供任何咨询服务，并归还我们的所有文件和资料。
五、其他条款
1. 本协议不代表您与我们之间的雇佣关系，您仍然保持独立顾问的身份。
2. 本协议不得转让给第三方，除非经过双方书面同意。
3. 本协议的解释和争议解决将依据相关法律进行。
请您在同意以上内容后签署本协议书，并按照约定时间开始履行您的职责。我们期待与您建立长期合作的关系，共同推动公司的财务发展。
此致
公司名称
日期
常年财务顾问协议书 篇二
尊敬的财务顾问先生/女士，
感谢您一直以来对我们公司的支持和指导。为了进一步明确双方的权利和责任，我们决定更新和完善常年财务顾问协议书。以下是我们对协议的修改和补充：
一、服务范围
我们期待您为我们提供更广泛的服务，包括但不限于以下内容：
1. 资本结构优化：帮助我们优化资本结构，提供关于股权融资、债务融资和并购等方面的建议。
2. 财务流程改进：协助我们改进财务流程，提高财务效率和准确性。
3. 投资决策支持：为我们的投资决策提供专业意见和风险评估。
4. 财务培训和教育：为我们的财务团队提供培训和教育，提升他们的财务管理能力。
二、报酬和付款方式
我们将根据您的服务质量和效果，以及市场行情和竞争情况，对您的报酬进行调整。具体报酬和付款方式将在每个财年初进行协商和确定。
三、保密义务
我们互相承诺在协议有效期内和协议终止后继续履行保密义务，并将对您披露的商业机密和敏感信息严格保密。
四、终止协议
任何一方均有权在提前60天书面通知对方的情况下终止本协议。如协议终止，双方应友好协商解决未完成的事项，并确保平稳过渡。
五、其他条款
1. 本协议不得转让给第三方，除非经过双方书面同意。
2. 本协议的解释和争议解决将依据相关法律进行。
请您在同意以上修改和补充内容后签署本协议书，并按照约定时间开始履行您的职责。我们期待与您继续合作，在共同努力下推动公司的财务发展。
此致
公司名称
日期
常年财务顾问协议书 篇三
甲方：_________
法定代表人：_________
地址：_________
乙方：_________
法定代表人：_________
地址：_________
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《商业银行中间业务暂行规定》等有关法律、法规的规定，甲方决定在企业改制、收购兼并、管理层收购（mbo）、资产重组、资产管理和投融资等资本运营事项方面聘请乙方作为常年财务顾问，乙方同意担任甲方的常年财务顾问。甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上，经友好协商，达成以下协议。
一、常年财务顾问的服务内容、方式和费用
日常咨询服务：
（一）服务内容
1．政策法规咨询：乙方利用本行财务顾问网络及时发布与资本运营相关的国家政策、法律法规等，并为企业资本运营提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助企业正确理解与运用。
2．企业项目发布：乙方利用自身全国性商业银行的资源优势，及时发布各类政府和企业有关产权交易与投融资等资本运营方面的项目需求信息，同时甲方可以利用乙方的网络平台进行项目的发布和推介（须经乙方技术处理）。
3．财务咨询：为客户提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询，推介银企合作的创新业务品种，为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨询。
4．投融资咨询：当企业进行项目投资与重大资金运用时，或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，乙方提供基本的投融资咨询服务。
5．产业、行业信息与业务指南：乙方利用本行财务顾问网提供宏观经济、产业发展的最新动态以及行业信息和有关研究报告，并为甲方提供商业银行业务所涉及的业务指南。
（二）服务方式
1．为提高日常咨询服务的效率、降低成本，双方同意以乙方的财务顾问网络平台_________作为日常咨询服务的主要渠道。甲方通过财务顾问网络平台提交项目发布需求和顾问咨询需求，乙方通过财务顾问网络平台发布日常咨询服务之相关信息和咨询意见等。
2．双方根据实际需要，可采用实地调研考察、定期举办培训研讨会和双方会晤等交流方式。
（三）财务顾问费用
1．乙方作为甲方聘请的常年财务顾问，按年度向甲方收取日常咨询服务费用共计人民币_________元整。在本协议签定后10日内一次性支付，付款方式为银行转帐。乙方帐号：_________，户名：_________银行，开户银行：_________银行。
2．双方认为需要进行实地调研、定期培训或双方会晤等交流方式，由甲方负担实际发生的费用。
专项顾问服务：
（一）服务内容
1．年度财务分析报告：公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析；年度财务指标预测和敏感性分析；年度资本运营和经营管理情况分析。
2．独立财务顾问报告：为企业（上市公司）关联交易、资产或债务重组、收购兼并等涉及公司控制权变化的重大事项出具独立财务顾问报告。
3．直接融资顾问：包括企业融资和项目融资，以及对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。
4．企业重组顾问：为企业股份制改造、资产／债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务，并协调其他中介机构。
5．兼并收购顾问：为企业兼并收购境内外上市公司（或非上市公司）物色筛选目标公司；实施尽职调查；对目标公司进行合理评估，协助分析和规避财务风险、法律风险；协助制定和实施并购方案；设计和安排过桥融资；协助与地方政府、证监会、财政部的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。
6．管理层收购（mbo）及员工持股计划（esop）：管理层和员工持股方案的设计；收购主体的设计和组建；收购融资方案设计和支持；相关部门的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。
7．投资理财：为企业项目投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务；帮助企业进行资本运作和投资理财，实现一级市场和二级市场联动收益；
8．管理咨询：针对企业的行业背景和发展现状，为企业可持续发展提供长期战略规划和管理咨询；协助企业建立健全法人治理结构、完善内部管理。
（二）服务方式
1．专项顾问服务的方式，由双方根据实际需要另行签署协议确定。
（三）财务顾问费用
1．甲方需要乙方提供专项顾问服务时，由双方另行签订协议，明确专项顾问服务的具体内容和收费金额，乙方承诺对甲方按低于非会员客户10％—20％的优惠标准收取专项顾问费用。
二、双方的责任和义务
（一）甲方的责任
1．配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件。
2．向乙方提供有关企业改制、兼并收购、管理层收购（mbo）、资产重组、资产管理和投融资等资本运营方面顾问咨询所需的基本资料和相关信息等，并确保真实、准确、完整。
3．按双方协定及时向乙方支付常年财务顾问费和相关费用。
4．正确使用乙方提供的财务顾问网络平台，妥善保管用户密码，不得转让给第三方使用。
5．甲方应承担保密义务，未经乙方许可，甲方不得向第三方提供（披露）乙方提交给甲方的材料与文件，以及转载从乙方财务顾问网上获得的信息。
（二）乙方的义务
1．乙方保证按照本合同的规定全面、及时地履行本合同。
2．乙方承诺不接受任何针对甲方的敌意业务委托，并将尽最大努力维护甲方的利益。
3．乙方谋求与甲方进行长期稳定的业务合作，负责建立维护本行财务顾问网络平台，确保其正常运行。
4．乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的材料与文件。
三、协议的效力与违约责任
1．本协议生
2．任何一方不履行本协议规定的义务，均须依法承担相应的违约责任。
3．本协议一式肆份，双方各执贰份。未尽事宜，经双方磋商后，可另立补充协议，具有同等法律效力。
4．本协议自双方签字盖章之日起生效，甲方按本协议约定支付日常咨询服务年费后，乙方向甲方交付财务顾问网会员用户名和密码，开始为甲方提供顾问服务。
5．本协议有效期_________年。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
