续保专员岗位职责【优质6篇】

续保专员岗位职责 篇一

续保专员是保险公司中非常重要的一个职位，主要负责客户保单的续保工作。下面将详细介绍续保专员的岗位职责。

首先，续保专员需要负责与客户进行沟通和联系，了解他们的保单情况以及续保需求。他们需要与客户保持良好的沟通，解答客户的疑问并提供专业的建议。同时，续保专员还需要积极主动地与客户建立长期稳定的合作关系，提高客户的满意度和忠诚度。

其次，续保专员需要负责保单续保的整个流程管理。他们需要及时处理保单续保的各项手续和文件，包括保单申请、保费支付、保险合同签订等。续保专员需要与内部的各个部门进行协调和沟通，确保续保流程的顺畅进行。

另外，续保专员还需要负责保单的审核和核对工作。他们需要仔细核对客户提供的保单信息和资料，确保其准确无误。同时，续保专员还需要对客户的风险状况进行评估，确定是否需要进行调整和修改。在审核过程中，续保专员需要遵循公司的政策和规定，确保保单的合法有效。

此外，续保专员还需要及时处理客户的投诉和纠纷。他们需要耐心倾听客户的问题和意见，并积极寻找解决方案。续保专员需要与相关部门进行协调和沟通，解决客户的问题，避免纠纷的发生，维护公司的声誉和形象。

最后，续保专员还需要及时更新客户的信息和保单记录。他们需要保持对客户的关注，及时了解客户的变动情况，如职业、家庭状态等，并根据客户的需求进行相应的调整和修改。续保专员需要确保客户信息的准确性和完整性，为客户提供更好的服务。

续保专员是保险公司中非常重要的一个岗位，他们的工作直接关系到客户的满意度和公司的利益。通过以上介绍，相信大家对续保专员的岗位职责有了更加清晰的了解。续保专员需要具备良好的沟通能力、组织协调能力和客户服务意识，为客户提供优质的续保服务。

续保专员岗位职责 篇三

　　1、负责大客户和区域客户保险相关的投保、续保工作及向客户解释保险条款和理赔服务；

　　2、负责客户保险资料的整理和归档；

　　3、维护好客户与保险公司的良好合作关系；

　　4、调查投保客户的状况和风险状况，进行勘察和评估工作，确保承保条件及价格；

　　5、负责新保与续保的出单与报价；

　　6、熟悉公司产品，能熟练的制作计划书。

　　新车保险：

　　1、认真完成公司下达的新车保险目标任务；

　　2、熟练掌握保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容，清楚电脑出单操作规程，工作认真、细致；

　　3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任；

　　4、对超权限业务，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的问题，及时向本部门领导汇报；

　　5、耐心对客户提出的有关业务咨询进行解答；

　　6、告知客户最新承保政策及理赔相关事项；

　　7、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

　　8、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。

　　9、参加业务学习不断提高业务素养；

　　10、完成领导交办的其他工作。

　　续保：

　　1、认真完成公司下达的`续保目标任务；

　　2、整理好当月需要提醒的续保客户资料，按照事先设定好的回访时间及内容对到期客户进行提醒，并记录回访内容；

　　3、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；

　　4、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录；

　　5、每周一早上、每月5日前分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导；

　　6、做战败记录，提出应对措施及改进意见；

　　7、提供相关保单明细，与保险公司及公司财务进行手续费核对；

　　8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作；

　　9、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。

　　10、参加业务学习不断提高业务素养；

　　11、完成领导交办的其他工作。

续保专员岗位职责 篇四

　　1、保险产品销售

　　给客户积极讲解和推荐保险产品以实现销售指标

　　根据客户的个性需求提供恰当的.信息和报价

　　定期对保险产品加深认识，增强熟悉程度

　　根据政府法律，执行完整的保险流程

　　2、保险流程

　　执行高效和方便的客户申请流程

　　收取保险费并讲解保险政策

　　根据需要确保提供准确的保险手续文件

　　3、续保

　　定期分析客户数据库并确定潜在的续保客户

　　积极寻找和联系潜在续保客户

续保专员岗位职责 篇五

　　1、受理客户投、续保业务，分析客户车辆类型，结合保险产品品种向客户推荐险种，计算相关资费。

　　2、查看客户上年度的车险保单，收集客个人或企业车辆办理保险的行驶证、上年度保单、个人身份证或企业营业执照等材料的复印件办理交强险或车辆商业保险。

　　3、第一时间接听客户出险电话，为客户提供咨询服务，协助客户递交理赔资料。

　　4、提醒客户买年票，车税，年审。

　　5、联络保险到期的客户，并促成客户续保完成。

　　6、收集整理客户保险信息的、做好统计分析记录，并定期反馈。

　　7、追踪跟进从未在公司续保的保险客户，了解续保意向。

　　8、维系好与保险公司的合作关系。

　　9、定期与财务进行相关保险业务的对账工作。

　　10、解答各项保险业务的`咨询工作。

　　11、解决续保客户关于保险业务的投诉。

　　12、建议、改善续保流程促进续保业绩的达成。

续保专员岗位职责 篇六

　　一、汽车综合金融岗简介：

　　中国人寿1949年成立，世界500强副部级央企，20xx年收购广发银行，设立汽车综合金融岗。

　　二、岗位职责：

　　为公司VIP老提供两方面的.售后综合金融服务。

　　1.负责公司老客户车险续保：联系客户提醒车险到期时间、核算报价、活动通知、办理车险等车险服务；

　　2.为公司车险老客户提供国寿广发车主信用卡增值金融服务（国寿广发车主信用卡可为车主客户提供加油返现、道路救援、免费送油送电维修、免费100公里拖车）等综合金融服务；

　　三、任职要求：

　　1.汽车相关专业优先录用；

　　2.年龄20-45周岁之间；

　　3.大专及以上学历；

　　4.性格开朗，自信，具备良好的表达能力和沟通技巧，普通话标准；

　　5.身体健康，品行端正，思想成熟，有服务意识，有较强的工作责任心及事业心，具备良好的自我能力，善于挑战，有团队合作精神；